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　　交银国外发布相干讲解称开云体育，依然看到阿里巴巴-SW（09988）淘天平台用户活跃度及粘性的擢升，以及受微信互联互通带来的新增用户的后劲，弥远变现率擢升的潜在空间有较大详情味。现价对应2025年10倍市盈率，估值诱惑。按2025年13倍市盈率，保管指标价107港元，保管“买入”评级。

　　讲解中称，公司2025财年第二季总收入2365亿元东说念主民币（下同），同比增5%，与该行和商场预期基本一致。换取后每股盈利15.06元，同比降4%，低于该行预期3%，与商场预期基本一致。淘宝商品成交金额（GMV）在9月季度增速与客户搞定收入（CMR）一致，看到了变现率企稳趋势，天然该行以为淘天过问计谋仍然对变现率变成一定波动，但下个季度技巧干事费完满季度孝敬及全站推产物的渗入，应会带来沉着的CMR增长。预测12月季度公司举座收入增速8.6%，换取后EBITA约573亿元，同比增8%，其中淘天或受旺季影响同比增2%，其他业务执续同比减亏。

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包袱裁剪：史丽君 开云体育